El método aplicado a otro giro: leads B2B para un despacho contable.
Sin ninguna plataforma de la que escapar: meta del plan de pasar de 3 a 12 leads B2B calificados al mes y cerrar 3 clientes nuevos en 90 días.
Todo llega por referidos
Despacho de contabilidad y asesoría fiscal para PYMEs, con servicios de retainer mensual (valor anual de cliente $36,000 a $60,000 MXN). Su captación era 100% por recomendación de boca a boca: estable pero impredecible, sin forma de acelerarla.
Aquí no hay intermediario que cobre comisión: el problema era puramente de demanda, no existía un sistema para generar prospectos calificados de forma predecible. Es exactamente el tipo de negocio que el Método Orbenso atiende aunque quede fuera de los tres verticales especializados.
Diagnóstico inicial
| Área evaluada | Estado inicial | Problema específico |
|---|---|---|
| Generación de demanda | Solo referidos | Sin sistema de prospección; crecimiento impredecible |
| Activo de captación | Inexistente | Sin landing de conversión ni oferta clara por servicio |
| Seguimiento de leads | Manual | Prospectos se enfriaban sin nurturing ni CRM |
| Autoridad | Baja online | Sin contenido que demostrara expertise fiscal |
| Medición | Ninguna | Sin costo por lead ni tasa de cierre rastreada |
Cómo se genera flujo de leads B2B
- Landing + oferta: landing por servicio (regularización fiscal, contabilidad mensual) con oferta clara.
- Meta + LinkedIn Ads: campañas segmentadas a dueños de PYME por giro y tamaño.
- WhatsApp + CRM: flujo de calificación B2B con etapas de pipeline.
- Secuencias de nurturing: WhatsApp/email a leads que no agendaron; reactivación a 14 días.
- Contenido de autoridad: artículos fiscales y publicaciones; seguimiento del costo por lead.
- Conversión: seguimiento de landing a reunión; meta de 6 reuniones al mes.
- Optimización de cierre: material de propuesta estandarizado y seguimiento de cierre; meta de 3 clientes nuevos en 90 días.
- Búsqueda por IA: datos estructurados y preguntas frecuentes fiscales.
- Reporte: tablero de pipeline: leads, reunión, propuesta, cierre.
Lo que dice un dueño en esta situación
“Todo mi negocio dependía de que alguien me recomendara. Cuando los referidos bajaban, no tenía ninguna palanca para generar clientes por mí mismo.”
Perfil ilustrativo.
Punto de partida y meta a 90 días
| Métrica | Punto de partida | Meta a 90 días |
|---|---|---|
| Leads B2B calificados / mes | 3 | 12 |
| Reuniones agendadas / mes | 1-2 | 6 |
| Clientes nuevos en 90 días | Solo referidos | 3 |
| Valor anual de los clientes nuevos | Sin registro | $108,000 MXN o más |
| Costo por lead | Sin medir | Medido cada mes |
Sobre las cifras. Caso modelo construido con benchmarks del sector y la mecánica del Método Orbenso™. El punto de partida describe un negocio típico de este perfil y las metas son la proyección del plan: el valor anual toma el mínimo del rango de este perfil, $36,000 MXN por cliente. La frase es representativa y no corresponde a un cliente específico. En tu caso, las metas se fijan con tu línea base real, que medimos en el diagnóstico.
¿Tu negocio depende de los referidos?
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